En 1404: Las tierras del Rey George están sufriendo sequía y pobreza. Consciente de la angustia de sus ciudadanos, el rey decide mandar a sus dos hijos, William y Edward, a conquistar nuevos territorios y poder producir alimentos para satisfacer las necesidades. Edward sugirió luchar para recolectar los recursos necesarios, pero su hermano William, por el contrario, ofreció una solución más pacifista, proponiendo explorar tierras nuevas del sur del Reino. Con el consentimiento de su padre, William indagó por el Sur y descubrió los misterios de la cultura oriental.